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付广军:房价70%都是土地成本和税收下一篇
供给侧改革实现需要稳定的货币环境银监会要求严禁房贷违规流入房地产领域,热点乡村限购限贷加码升级。预计这一轮房价上涨接近尾声,可能调整到2018年上半年。房地产周期临时看人口、中期看土地、短期看金融,临时人口向大都市圈流入趋势不变,中期大都市圈土地供给不理想,短期金融收紧,因此未来房地产调整主要是短周期调整。
而经济基本面较好,近期股债市场调整主因是金融短期快速去杠杆预期。海外风险偏好回升,股市每一次回调都值得买入,债市仍需等待。
逻辑:
利空债市,金融去杠杆引发委外赎回和同业收缩。这符合我债市仍需等待的判断。监管大年,市场小年。
无风险利率上升和风险偏好下降,股市短期受到流动性预期的负面影响。但分子基本面有支撑,且杠杆去化比较充分,整体以指数震荡向上、结构性机会为主,跌了敢买、涨了兑现,每一次回调都值得买入。
责任编辑: jingjing
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